Tema
Kanban
O Kanban do Paralela e um painel visual para gerenciar oportunidades de venda, atendimentos e processos. Ele organiza seus tickets em colunas que representam cada etapa do seu fluxo de trabalho, permitindo acompanhar o progresso de cada negociacao de forma clara.
Visao Geral
O quadro Kanban funciona como um mural de cartoes. Cada cartao representa um ticket ou oportunidade, e as colunas representam as etapas do seu processo. Voce arrasta os cartoes entre as colunas conforme o trabalho avanca.
Principais beneficios:
- Visualizar todas as oportunidades em andamento de uma so vez
- Identificar gargalos no processo rapidamente
- Mover tickets entre etapas com arrastar e soltar
- Automatizar acoes quando um cartao muda de etapa
Quadro Kanban
Acesse Kanban no menu lateral para abrir o quadro.
O quadro exibe colunas lado a lado, cada uma representando uma etapa. Dentro de cada coluna, os cartoes mostram informacoes resumidas de cada ticket:
| Informacao do cartao | Descricao |
|---|---|
| Nome do contato | Cliente associado ao ticket |
| Tags | Marcacoes aplicadas ao ticket |
| Atendente | Responsavel pelo atendimento |
| Ultima atualizacao | Data da ultima movimentacao |
Para mover um cartao, basta clicar nele e arrastar ate a coluna desejada. A mudanca de etapa e salva automaticamente.
Etapas (Stages)
As etapas do Kanban sao configuradas por meio de tags do tipo Kanban. Cada tag Kanban se torna uma coluna no quadro.
Configurando etapas
Acesse Etapas Kanban (TagsKanban) no menu para gerenciar suas etapas:
| Acao | Como fazer |
|---|---|
| Criar etapa | Adicione uma nova tag do tipo Kanban |
| Editar etapa | Altere o nome ou a cor da tag |
| Reordenar | Ajuste a ordem das colunas no quadro |
| Excluir | Remova etapas que nao sao mais necessarias |
Cada etapa pode ter uma cor propria, facilitando a identificacao visual no quadro.
Filtro por conexao
As etapas Kanban podem ser associadas a conexoes especificas de WhatsApp. Quando configurado, a etapa so exibe tickets das conexoes selecionadas. Deixe vazio para que a etapa fique disponivel para todas as conexoes.
Filtros
Toda filtragem do Kanban — status, filas, tags, usuarios, conexoes, datas — e feita pelo construtor de regras dinamicas. A unica excecao e a busca livre (campo "Pesquisar..." no topo do painel), que funciona em paralelo.
- Clique no icone de filtro (topo direito).
- Use o campo Pesquisar... para busca livre por nome/numero/e-mail/ultima mensagem.
- Adicione regras no construtor sobre campos do ticket (status, canal, conexao, fila, usuario, data de criacao/atualizacao, tags do ticket ou do contato, nome/numero/email do contato, etapa Kanban, etc).
- Combine varias regras com
E(todas precisam bater) ouOU(qualquer uma basta). - As regras sao persistidas no navegador e aplicadas a todas as colunas do quadro e aos totalizadores.
- Datas sao dia-a-dia (ex:
igual a 16/04/2025cobre o dia inteiro).
Por padrao o quadro mostra tickets abertos e pendentes; para ampliar ou restringir, adicione uma regra em Status.
Ordenacao
Dentro do painel de filtros, voce pode escolher como os cards sao ordenados em cada coluna:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Data da ultima mensagem | Ordena pela ultima mensagem trocada no ticket (padrao) |
| Ultima atualizacao | Ordena pela ultima alteracao no ticket |
| Data de criacao | Ordena pelo momento em que o ticket foi criado |
| ID do atendimento | Ordena pelo numero do ticket |
A direcao pode ser Crescente ou Decrescente. A escolha e salva por navegador e aplicada a todas as colunas do quadro.
Exemplo de pipeline de vendas:
| Etapa | Descricao |
|---|---|
| Primeiro contato | Lead recebido, ainda nao qualificado |
| Qualificacao | Verificando interesse e perfil do cliente |
| Proposta enviada | Orcamento ou proposta entregue |
| Negociacao | Ajustes de condicoes em andamento |
| Fechamento | Venda concluida ou perdida |
Automacoes do Kanban
As automacoes permitem executar acoes automaticas quando um cartao muda de uma etapa para outra. Por exemplo, enviar uma mensagem ao cliente quando o ticket chega na etapa "Proposta enviada".
Acesse Kanban Automacoes no menu lateral para configurar.
Tipos de acao
| Tipo de acao | O que faz |
|---|---|
| Criar tarefa | Cria uma tarefa automaticamente para a equipe |
| Mover etapa | Move o cartao para outra etapa do Kanban |
| Enviar mensagem | Envia uma mensagem ao cliente pelo WhatsApp |
| Mudar responsavel | Altera o atendente atribuido ao ticket |
| Iniciar fluxo | Dispara uma automacao do Flow Builder |
| Alterar status do pedido | Muda o status de um pedido vinculado |
| Enviar notificacao WhatsApp | Envia uma notificacao via template de WhatsApp |
| Enviar email | Envia um email ao contato |
| Preencher campo personalizado | Define o valor de um campo personalizado do contato |
| Alterar status do agendamento | Muda o status do agendamento mais recente do contato (Pendente, Confirmado, Cancelado, Finalizado, Reagendado, Nao compareceu) |
Configurando uma automacao
Cada automacao possui os seguintes campos:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Nome | Identificacao da automacao |
| Descricao | Explicacao do que a automacao faz |
| Etapa de origem | Etapa de onde o cartao sai |
| Etapa de destino | Etapa para onde o cartao vai |
| Tipo de acao | Qual acao sera executada (tabela acima) |
| Prioridade | Ordem de execucao (menor numero = executa primeiro) |
| Atraso | Tempo de espera antes de executar (segundos, minutos ou horas) |
| Ativo | Liga ou desliga a automacao |
Quando multiplas automacoes se aplicam a mesma movimentacao, elas sao executadas em ordem de prioridade. O atraso permite esperar um tempo antes de executar, util para enviar mensagens de acompanhamento apos alguns minutos.
Pedidos (Orders)
O modulo de pedidos permite criar e acompanhar vendas vinculadas aos seus contatos e tickets.
Status de pedidos
| Status | Descricao |
|---|---|
| Pendente | Pedido criado, aguardando processamento |
| Em processamento | Pedido sendo preparado |
| Enviado | Pedido enviado ao cliente |
| Entregue | Pedido recebido pelo cliente |
| Venda realizada | Negocio fechado com sucesso |
| Perdido | Negocio perdido (exige motivo de perda) |
| Cancelado | Pedido cancelado |
Os pedidos podem ser visualizados em formato de lista ou Kanban, organizados por status. Cada pedido pode conter produtos, valores e estar vinculado a um contato e ticket especificos.
Relatorios de vendas
Acesse Relatorio de Pedidos para visualizar e filtrar seus pedidos por periodo, status e outros criterios. O relatorio apresenta dados consolidados de vendas para acompanhamento de resultados.
Produtos
O catalogo de produtos permite cadastrar os itens que voce vende e vincula-los aos pedidos.
| Acao | Descricao |
|---|---|
| Criar produto | Cadastre nome e preco do produto |
| Editar produto | Altere informacoes de um produto existente |
| Duplicar produto | Crie uma copia de um produto para agilizar o cadastro |
| Vincular a pedido | Adicione produtos a um pedido para calcular o valor total |
Motivos de Perda
Quando um pedido e marcado como "Perdido", e obrigatorio informar o motivo da perda. Isso permite analisar por que negocios nao foram concluidos.
Configuracao
Acesse Configuracoes Avancadas para cadastrar os motivos de perda da sua empresa. Exemplos comuns:
- Preco acima do orcamento
- Optou por concorrente
- Sem resposta do cliente
- Prazo nao atendido
Analise
O painel de controle (Dashboard) exibe um grafico de Motivos de Perda de Vendas, mostrando a distribuicao dos motivos ao longo do tempo. Use essa informacao para identificar padroes e ajustar sua estrategia comercial.
Exportacao
Os dados do Kanban e dos pedidos podem ser exportados para planilha Excel. Utilize os filtros disponiveis para selecionar o periodo e os criterios desejados antes de exportar.
A exportacao inclui informacoes como contato, etapa atual, atendente responsavel, datas e valores, permitindo analises detalhadas fora da plataforma.