Tema
Kanban
O Kanban da Paralela é um painel visual para gerenciar oportunidades de venda, atendimentos e processos. Ele organiza seus tickets em colunas que representam cada etapa do seu fluxo de trabalho, permitindo acompanhar o progresso de cada negociação de forma clara.
Visão Geral
O quadro Kanban funciona como um mural de cartões. Cada cartão representa um ticket ou oportunidade, e as colunas representam as etapas do seu processo. Você arrasta os cartões entre as colunas conforme o trabalho avança.
Principais benefícios:
- Visualizar todas as oportunidades em andamento de uma só vez
- Identificar gargalos no processo rapidamente
- Mover tickets entre etapas com arrastar e soltar
- Automatizar ações quando um cartão muda de etapa
Quadro Kanban
Acesse Kanban no menu lateral para abrir o quadro.
O quadro exibe colunas lado a lado, cada uma representando uma etapa. Dentro de cada coluna, os cartões mostram informações resumidas de cada ticket:
| Informação do cartão | Descrição |
|---|---|
| Nome do contato | Cliente associado ao ticket |
| Tags | Marcações aplicadas ao ticket |
| Atendente | Responsável pelo atendimento |
| Última atualização | Data da última movimentação |
Para mover um cartão, basta clicar nele e arrastar até a coluna desejada. A mudança de etapa é salva automaticamente.
Etapas (Stages)
As etapas do Kanban são configuradas por meio de tags do tipo Kanban. Cada tag Kanban se torna uma coluna no quadro.
Configurando etapas
As etapas são criadas no próprio quadro do Kanban. Antes, é preciso ter um quadro: se o seletor do topo mostra "Nenhum Kanban encontrado", clique no + ao lado dele (Adicionar novo Kanban) e crie o primeiro.
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Criar etapa | Role o quadro até o fim, à direita, e clique em Adicionar outra coluna. Informe o nome e a cor e salve |
| Editar etapa | Clique nos três pontinhos no topo da coluna e escolha Editar coluna |
| Reordenar | Arraste a coluna pelo topo até a posição desejada |
| Excluir | Clique nos três pontinhos no topo da coluna e escolha Excluir coluna |
Cada etapa pode ter uma cor própria, facilitando a identificação visual no quadro.
Filtro por conexão
As etapas Kanban podem ser associadas a conexões específicas de WhatsApp. Quando configurado, a etapa só exibe tickets das conexões selecionadas. Deixe vazio para que a etapa fique disponível para todas as conexões.
Filtros
Toda filtragem do Kanban — status, filas, tags, usuários, conexões, datas — é feita pelo construtor de regras dinâmicas. A única exceção é a busca livre (campo "Pesquisar..." no topo do painel), que funciona em paralelo.
- Clique no ícone de filtro (topo direito).
- Use o campo Pesquisar... para busca livre por nome/número/e-mail/última mensagem.
- Adicione regras no construtor sobre campos do ticket (status, canal, conexão, fila, usuário, data de criação/atualização, tags do ticket ou do contato, nome/número/email do contato, etapa Kanban, etc).
- Combine várias regras com
E(todas precisam bater) ouOU(qualquer uma basta). - As regras são aplicadas a todas as colunas do quadro e aos totalizadores, e ficam guardadas: sobrevivem ao F5 e vão no endereço da página (
?s=...), então copiar o link leva o colega para o quadro com as mesmas regras. Filtros salvos antes desta mudança continuam valendo. - Datas são dia a dia (ex:
igual a 16/04/2025cobre o dia inteiro). - A condição
Nos ultimos X diasé relativa: a coluna passa a exibir sempre o período que vai de X dias atrás até agora, atualizando o intervalo sozinha conforme os dias avançam (basta reabrir o quadro ou reaplicar o filtro).
Por padrão o quadro mostra tickets abertos e pendentes; para ampliar ou restringir, adicione uma regra em Status.
Ordenação
Dentro do painel de filtros, você pode escolher como os cards são ordenados em cada coluna:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data da última mensagem | Ordena pela última mensagem trocada no ticket (padrão) |
| Última atualização | Ordena pela última alteração no ticket |
| Data de criação | Ordena pelo momento em que o ticket foi criado |
| ID do atendimento | Ordena pelo número do ticket |
A direção pode ser Crescente ou Decrescente. A escolha é salva por navegador e aplicada a todas as colunas do quadro.
Exemplo de pipeline de vendas:
| Etapa | Descrição |
|---|---|
| Primeiro contato | Lead recebido, ainda não qualificado |
| Qualificação | Verificando interesse e perfil do cliente |
| Proposta enviada | Orçamento ou proposta entregue |
| Negociação | Ajustes de condições em andamento |
| Fechamento | Venda concluída ou perdida |
Automações do Kanban
As automações permitem executar ações automáticas quando um cartão muda de uma etapa para outra. Por exemplo, enviar uma mensagem ao cliente quando o ticket chega na etapa "Proposta enviada".
Abra Automações Kanban no menu lateral para configurar. Se o item não aparece, abra Configurações Avançadas e, em Itens Ocultos do Menu, clique em Automações Kanban para mostrá-lo no menu (ou procure "Automações do Kanban" na lupa do topo).
Tipos de ação
| Tipo de ação | O que faz |
|---|---|
| Criar tarefa | Cria uma tarefa automaticamente para a equipe |
| Mover etapa | Move o cartão para outra etapa do Kanban |
| Enviar mensagem | Envia uma mensagem ao cliente pelo WhatsApp |
| Mudar responsável | Altera o atendente atribuído ao ticket |
| Iniciar fluxo | Dispara uma automação do Flow Builder |
| Alterar status do pedido | Muda o status de um pedido vinculado |
| Enviar notificação WhatsApp | Envia uma notificação via template de WhatsApp |
| Enviar email | Envia um email ao contato |
| Preencher campo personalizado | Define o valor de um campo personalizado do contato |
| Alterar status do agendamento | Muda o status do agendamento mais recente do contato (Pendente, Confirmado, Cancelado, Finalizado, Reagendado, Não compareceu) |
| Inserir tag(s) | Adiciona uma ou mais tags ao contato/ticket |
| Mudar status do atendimento | Altera o status do ticket (Em atendimento, Aguardando, Resolvido) |
| Finalizar atendimento | Encerra o ticket (status Resolvido) |
| Pesquisa NPS | Encerra o ticket disparando a pesquisa de satisfação |
| Encaminhar para fila | Transfere o ticket para uma fila e o coloca em Aguardando |
| Transferir para outra conexão | Move o ticket para outra conexão de WhatsApp |
| Webhook | Faz uma requisição HTTP e pode salvar a resposta em variáveis |
| Inserir pedido | Cria um pedido vinculado ao ticket com os produtos informados |
| Gerar link de pagamento | Gera um link de pagamento para o pedido mais recente do ticket |
Configurando uma automação
Cada automação possui os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identificação da automação |
| Descrição | Explicação do que a automação faz |
| Etapa de origem | Etapa de onde o cartão sai |
| Etapa de destino | Etapa para onde o cartão vai |
| Tipo de ação | Qual ação será executada (tabela acima) |
| Prioridade | Ordem de execução (menor número = executa primeiro) |
| Atraso | Tempo de espera antes de executar (segundos, minutos ou horas) |
| Ativo | Liga ou desliga a automação |
Quando múltiplas automações se aplicam à mesma movimentação, elas são executadas em ordem de prioridade. O atraso permite esperar um tempo antes de executar, útil para enviar mensagens de acompanhamento após alguns minutos.
Pedidos (Orders)
O módulo de pedidos permite criar e acompanhar vendas vinculadas aos seus contatos e tickets.
Status de pedidos
| Status | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Pedido criado, ainda em andamento |
| Venda realizada | Negócio fechado com sucesso |
| Venda perdida | Negócio perdido (exige motivo de perda e devolve o estoque reservado) |
Os pedidos podem ser visualizados em formato de lista ou Kanban, organizados por status. Cada pedido pode conter produtos, valores e estar vinculado a um contato e ticket específicos.
Colunas personalizadas
No modo Kanban da aba Vendas, o botão Nova coluna (ao lado do seletor de colunas visíveis) cria uma coluna própria da empresa, com nome e cor — por exemplo, Em negociação. Cada coluna nova vira também um status: aparece no campo Status ao criar ou editar um pedido (inclusive em Nova Oportunidade, dentro do ticket), no filtro de status da lista e no Relatório de Pedidos.
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Criar coluna | Botão Nova coluna no topo do Kanban de Vendas |
| Editar coluna | Menu da coluna (três pontos) > Editar status. Renomear não altera os pedidos que já estão nela |
| Excluir coluna | Menu da coluna > Excluir status. Só é permitido quando a coluna está vazia — mova os pedidos antes |
| Mover pedidos | Arraste o card para a coluna ou troque o status no pedido |
Regras:
- As colunas novas são etapas em andamento, como Pendente. Venda realizada e Venda perdida continuam sendo os desfechos que contam como venda ou perda nos relatórios e indicadores.
- No Kanban de atendimentos, o filtro de status de cada etapa (soma de valores) conta os pedidos das colunas novas junto com Pendente. No Relatório de Pedidos, o indicador Pendentes também soma Pendente e as colunas novas.
- Os três status fixos não podem ser renomeados nem excluídos, e não é possível criar uma coluna com o nome deles.
- Criar, editar e excluir colunas exige a permissão de atualizar pedidos. A ordem e a visibilidade das colunas continuam sendo preferências de cada usuário.
Data de lançamento
Todo pedido tem duas datas:
| Data | O que é |
|---|---|
| Data da venda | Quando o pedido foi registrado no sistema. É preenchida sozinha |
| Data de lançamento | Quando a oportunidade foi lançada (ou agendada). Você informa ao criar ou editar o pedido — tanto na tela de Pedidos quanto em Nova Oportunidade, dentro do ticket |
A data de lançamento já vem com o dia de hoje; troque quando o pedido for registrado depois do fechamento real. Assim você não precisa mais anotar a data na descrição do pedido. Pedidos criados pela I.A., pelo Flow Builder, pelo Kanban ou pela loja virtual recebem o dia da criação.
Na lista de pedidos, o filtro Período por escolhe qual das duas datas o período considera.
Relatórios de vendas
Acesse Relatório de Pedidos para visualizar e filtrar seus pedidos por período, status e outros critérios. O relatório apresenta dados consolidados de vendas para acompanhamento de resultados. O filtro Período por define se o período é contado pela data da venda ou pela data de lançamento.
Produtos
O catálogo de produtos permite cadastrar os itens que você vende e vinculá-los aos pedidos.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Criar produto | Cadastre nome e preço do produto |
| Editar produto | Altere informações de um produto existente |
| Duplicar produto | Crie uma cópia de um produto para agilizar o cadastro |
| Vincular a pedido | Adicione produtos a um pedido para calcular o valor total |
Motivos de Perda
Quando um pedido é marcado como "Perdido", é obrigatório informar o motivo da perda. Isso permite analisar por que negócios não foram concluídos.
Configuração
Acesse Configurações Avançadas para cadastrar os motivos de perda da sua empresa. Exemplos comuns:
- Preço acima do orçamento
- Optou por concorrente
- Sem resposta do cliente
- Prazo não atendido
Análise
O painel de controle (Dashboard) exibe um gráfico de Motivos de Perda de Vendas, mostrando a distribuição dos motivos ao longo do tempo. Use essa informação para identificar padrões e ajustar sua estratégia comercial.
Exportação
Os dados do Kanban e dos pedidos podem ser exportados para planilha Excel. Utilize os filtros disponíveis para selecionar o período e os critérios desejados antes de exportar.
A exportação inclui informações como contato, etapa atual, atendente responsável, datas e valores, permitindo análises detalhadas fora da plataforma.