Tema
Presets do Sistema
Os presets do sistema sao modelos que deixam a plataforma pronta para diferentes publicos. Cada preset agrupa uma organizacao de menus, um layout de widgets do dashboard e ate widgets personalizados — tudo de uma vez. Em vez de configurar o sistema item por item, voce escolhe um preset focado (por exemplo, Vendas, Atendimento ou Automacao) e o sistema se adapta ao perfil de uso da empresa.
Alem de menus e dashboard, um preset pode trazer um pacote de recursos ja montado: conexoes de WhatsApp, filas, tags (e categorias de tag), agentes de IA, fluxos, kanban e automacoes. Ao aplicar o preset, a Paralela clona esses recursos para a sua empresa, ajustando automaticamente todas as ligacoes entre eles (por exemplo, o fluxo continua apontando para a fila e para o agente certos). Assim uma empresa nova ja comeca com um ambiente operacional completo, faltando apenas alguns ajustes finais.
Como funciona
- Existe um catalogo global de presets, criado e mantido pela equipe master (empresa 1 / super administrador).
- Cada empresa escolhe um preset na tela de configuracoes. Ao selecionar, o menu lateral, o menu de configuracoes e o dashboard sao ajustados conforme o preset.
- Um dos presets e marcado como padrao do sistema — empresas novas comecam com ele.
Escolher o preset da sua empresa
- Acesse Configuracoes -> aba Geral.
- No bloco Preset do Sistema, clique no card do preset desejado.
- O menu e o dashboard sao reorganizados automaticamente. Algumas mudancas podem pedir um recarregamento da pagina para aparecerem por completo.
A troca de preset reaplica o layout para o seu usuario. Cada usuario da empresa recebe o layout do preset na primeira vez que abre o sistema; quem ja tinha um menu personalizado mantem o seu ate aplicar o preset novamente.
Aplicar o pacote de recursos
Quando o preset escolhido inclui um pacote de recursos, alem de reorganizar menus e dashboard a Paralela abre uma janela para voce decidir o que importar.
1. Escolher tipos e itens
O pacote e organizado por tipo de recurso: Conexoes, Filas, Tags, Agentes de IA, Fluxos, Kanban e Automacoes. Voce pode:
- Marcar ou desmarcar tipos inteiros — importe apenas o que faz sentido para a empresa.
- Expandir um tipo e escolher itens individuais — por exemplo, trazer apenas dois dos cinco fluxos disponiveis.
Por padrao tudo vem marcado. Ao desmarcar um item, os recursos que dependem dele continuam funcionando: quando uma ligacao nao pode ser resolvida, a Paralela deixa o campo em branco e aponta o ajuste na lista de configuracao pendente (veja abaixo).
2. Escolher o modo de aplicacao
| Modo | O que faz |
|---|---|
| Merge (padrao) | Adiciona os recursos do preset aos que a empresa ja tem. Reaplicar o mesmo preset atualiza os itens ja criados, sem duplicar. |
| Resetar de fabrica | Antes de importar, remove os recursos de configuracao dos tipos escolhidos para deixar a empresa igual ao modelo do preset. |
O modo Resetar de fabrica pede uma confirmacao explicita e lista claramente o que sera removido, porque a acao apaga a configuracao atual daqueles tipos. Ele nunca toca em dados de atendimento — tickets, contatos, mensagens e historico de campanhas sao sempre preservados. As conexoes de WhatsApp tambem nunca sao removidas automaticamente (isso desconectaria o numero); no lugar, elas sao sinalizadas na lista de pendencias.
Conexoes: comportamento inteligente
Uma conexao trazida pelo preset chega desconectada — apenas a configuracao (nome, mensagens, horarios, opcoes), sem sessao ativa. Voce so precisa escanear o QR code para coloca-la no ar.
Se a empresa ainda nao tem nenhuma conexao padrao, a conexao do preset vira automaticamente a conexao padrao, e os recursos que dependem de uma conexao (fluxos, filas, automacoes) ja apontam para ela. Se ja existe uma padrao, os recursos importados reaproveitam a conexao existente quando a original nao esta no pacote.
Configuracao pendente
Alguns recursos precisam de um ultimo ajuste manual depois da importacao — por seguranca, a Paralela nunca copia credenciais nem sessoes ativas de outra empresa. Logo apos aplicar o preset, e enquanto houver itens em aberto, um painel de Configuracao pendente mostra o que falta, com atalhos diretos para cada tela:
- Chave de API do agente — os agentes de IA chegam sem chave de API. Informe a chave para o agente comecar a responder ("Configurar chave do agente").
- QR da conexao — as conexoes chegam desconectadas. Escaneie o QR code para ativar o numero ("Escanear QR da conexao").
- Fluxos a revisar — fluxos cuja alguma ligacao nao pode ser resolvida na importacao ficam marcados para revisao ("Corrigir fluxo").
- Ferramentas e servidores MCP dos agentes chegam sem autenticacao — reinforme as credenciais quando necessario.
O painel some sozinho quando nao ha mais pendencias. Ele aparece logo apos a aplicacao e tambem como um aviso dispensavel nas telas de Configuracoes e Dashboard enquanto houver itens em aberto.
Gerenciar presets (super administrador)
A criacao e edicao de presets fica restrita ao super administrador (empresa master).
Acesse Configuracoes Avancadas -> Presets do Sistema.
Criar ou editar um preset
Cada preset possui quatro abas:
| Aba | O que define |
|---|---|
| Geral | Nome, identificador (slug), descricao, icone, cor e se o preset fica ativo |
| Menus | Organizacao do menu lateral e do menu de configuracoes (itens visiveis, ordem e categorias) |
| Widgets | Quais widgets do dashboard aparecem, em que ordem e tamanho, alem de widgets personalizados |
| Recursos | O pacote de recursos que o preset entrega (conexoes, filas, tags, agentes de IA, fluxos, kanban e automacoes) |
- Identificador (slug): texto unico, apenas letras minusculas, numeros e hifens. Definido na criacao e nao muda depois.
- Ativo: somente presets ativos aparecem no seletor das empresas.
- Menus: ao editar, abre o mesmo editor de arrastar e soltar usado na personalizacao de menu. Se voce nao personalizar, o preset usa o layout padrao associado ao slug.
- Widgets personalizados: montados com o construtor de widgets (fonte de dados, metrica, filtros, agrupamento e visualizacao). Eles sao entregues prontos para a empresa que aplicar o preset.
Montar o pacote de recursos (aba Recursos)
O pacote nao e escrito a mao — ele e capturado a partir de uma empresa modelo ja configurada. O fluxo e:
- Configure uma empresa de referencia com as conexoes, filas, tags, agentes, fluxos, kanban e automacoes que quer distribuir.
- Na aba Recursos do preset, clique em Importar recursos de empresa.
- Escolha a empresa modelo. A Paralela le os recursos dela e mostra, por tipo, a lista de itens com caixas de selecao.
- Desmarque o que nao quer incluir e salve. O preset guarda uma copia higienizada desses recursos.
Por seguranca, o que e capturado passa por uma limpeza automatica: nenhuma sessao de WhatsApp, QR, numero, token, chave de API de agente ou credencial de ferramenta/MCP e copiada. O preset guarda apenas a configuracao reutilizavel — as credenciais sao informadas depois, pela empresa que aplicar o preset (veja "Configuracao pendente"). As ligacoes entre os recursos sao guardadas de forma relativa, para que a Paralela consiga religa-las corretamente em qualquer empresa no momento da aplicacao.
Definir o preset padrao
Na lista de presets, abra o menu de acoes (icone de tres pontos) de um card e clique em Definir como padrao. O preset padrao e aplicado a empresas novas e usado como fallback. Nao e possivel excluir o preset padrao — defina outro como padrao antes.
Duplicar e excluir
- Duplicar cria uma copia do preset (com um novo slug) para voce ajustar sem alterar o original.
- Excluir remove o preset do catalogo. Presets em uso por empresas continuam funcionando pelo fallback do padrao.
Exemplos de uso
- Vendas & CRM — prioriza Kanban, contatos, pedidos e relatorios de vendas; o dashboard destaca receita e conversao.
- Atendimento — foca em tickets, filas e avaliacoes; menus de marketing ficam recolhidos.
- Automacao — destaca fluxos, campanhas e integracoes.
Crie quantos presets precisar para atender nichos diferentes de clientes.