Tema
Presets do Sistema
Os presets do sistema da Paralela são modelos que deixam a plataforma pronta para diferentes públicos. Cada preset agrupa uma organização de menus, um layout de widgets do dashboard e até widgets personalizados — tudo de uma vez. Em vez de configurar o sistema item por item, você escolhe um preset focado (por exemplo, Vendas, Atendimento ou Automação) e o sistema se adapta ao perfil de uso da empresa.
Além de menus e dashboard, um preset pode trazer um pacote de recursos já montado: conexões de WhatsApp, filas, tags (e categorias de tag), agentes de IA, fluxos, kanban e automações. Ao aplicar o preset, a Paralela clona esses recursos para a sua empresa, ajustando automaticamente todas as ligações entre eles (por exemplo, o fluxo continua apontando para a fila e para o agente certos). Assim uma empresa nova já começa com um ambiente operacional completo, faltando apenas alguns ajustes finais.
Como funciona
- Existe um catálogo global de presets, criado e mantido pelo administrador da plataforma.
- Cada empresa escolhe um preset na tela de configurações. Ao selecionar, o menu lateral, o menu de configurações e o dashboard são ajustados conforme o preset.
- Um dos presets é marcado como padrão do sistema — empresas novas começam com ele.
Escolher o preset da sua empresa
- Acesse Configurações -> aba Geral.
- No bloco Preset do Sistema, clique no card do preset desejado.
- O menu e o dashboard são reorganizados automaticamente. Algumas mudanças podem pedir um recarregamento da página para aparecerem por completo.
A troca de preset reaplica o layout para o seu usuário. Cada usuário da empresa recebe o layout do preset na primeira vez que abre o sistema; quem já tinha um menu personalizado mantém o seu até aplicar o preset novamente.
Aplicar o pacote de recursos
Quando o preset escolhido inclui um pacote de recursos, além de reorganizar menus e dashboard a Paralela abre uma janela para você decidir o que importar.
1. Escolher tipos e itens
O pacote é organizado por tipo de recurso: Conexões, Filas, Tags, Agentes de IA, Fluxos, Kanban, Automações e Produtos-modelo. Você pode:
- Marcar ou desmarcar tipos inteiros — importe apenas o que faz sentido para a empresa.
- Expandir um tipo e escolher itens individuais — por exemplo, trazer apenas dois dos cinco fluxos disponíveis.
Por padrão tudo vem marcado. Ao desmarcar um item, os recursos que dependem dele continuam funcionando: quando uma ligação não pode ser resolvida, a Paralela deixa o campo em branco e aponta o ajuste na lista de configuração pendente (veja abaixo).
2. Escolher o modo de aplicação
| Modo | O que faz |
|---|---|
| Merge (padrão) | Adiciona os recursos do preset aos que a empresa já tem. Reaplicar o mesmo preset atualiza os itens já criados, sem duplicar. |
| Resetar de fábrica | Antes de importar, remove os recursos de configuração dos tipos escolhidos para deixar a empresa igual ao modelo do preset. |
O modo Resetar de fábrica pede uma confirmação explícita e lista claramente o que será removido, porque a ação apaga a configuração atual daqueles tipos. Ele nunca toca em dados de atendimento — tickets, contatos, mensagens e histórico de campanhas são sempre preservados. As conexões de WhatsApp também nunca são removidas automaticamente (isso desconectaria o número); no lugar, elas são sinalizadas na lista de pendências.
Conexões: comportamento inteligente
Uma conexão trazida pelo preset chega desconectada — apenas a configuração (nome, mensagens, horários, opções), sem sessão ativa. Você só precisa escanear o QR code para colocá-la no ar.
Se a empresa ainda não tem nenhuma conexão padrão, a conexão do preset vira automaticamente a conexão padrão, e os recursos que dependem de uma conexão (fluxos, filas, automações) já apontam para ela. Se já existe uma padrão, os recursos importados reaproveitam a conexão existente quando a original não está no pacote.
Configuração pendente
Alguns recursos precisam de um último ajuste manual depois da importação — por segurança, a Paralela nunca copia credenciais nem sessões ativas de outra empresa. Logo após aplicar o preset, e enquanto houver itens em aberto, um painel de Configuração pendente mostra o que falta, com atalhos diretos para cada tela:
- Chave de API do agente — os agentes de IA chegam sem chave de API. Informe a chave para o agente começar a responder ("Configurar chave do agente").
- QR da conexão — as conexões chegam desconectadas. Escaneie o QR code para ativar o número ("Escanear QR da conexão").
- Fluxos a revisar — fluxos com alguma ligação que não pôde ser resolvida na importação ficam marcados para revisão ("Corrigir fluxo").
- Ferramentas e servidores MCP dos agentes chegam sem autenticação — reinforme as credenciais quando necessário.
- Produtos sem preço — produtos-modelo que o preset entrega sem preço ficam pendentes até a empresa informar o valor ("Cadastrar preço"). Enquanto isso, a IA não vende esses itens. Produtos-modelo só são criados quando a empresa pode cadastrar produtos.
O painel some sozinho quando não há mais pendências. Ele aparece logo após a aplicação e também como um aviso dispensável nas telas de Configurações e Dashboard enquanto houver itens em aberto.
Gerenciar presets (super administrador)
A criação e edição de presets fica restrita ao super administrador da plataforma.
Acesse Configurações Avançadas -> Presets do Sistema.
Criar ou editar um preset
Cada preset possui seis abas:
| Aba | O que define |
|---|---|
| Geral | Nome, identificador (slug), descrição, ícone, cor, logo e se o preset fica ativo |
| Menus | Organização do menu lateral e do menu de configurações (itens visíveis, ordem e categorias) |
| Widgets | Quais widgets do dashboard aparecem, em que ordem e tamanho, além de widgets personalizados |
| Relatórios | Quais relatórios aparecem na Central de relatórios do nicho |
| Recursos | O pacote de recursos que o preset entrega (conexões, filas, tags, agentes de IA, fluxos, kanban, automações e produtos-modelo) |
| Nicho | Se o preset é um nicho e tudo o que a empresa do nicho recebe (veja "Preset de nicho") |
- Identificador (slug): texto único, apenas letras minúsculas, números e hifens. Definido na criação e não muda depois.
- Ativo: somente presets ativos aparecem no seletor das empresas.
- Menus: ao editar, abre o mesmo editor de arrastar e soltar usado na personalização de menu. Se você não personalizar, o preset usa o layout padrão associado ao slug.
- Widgets personalizados: montados com o construtor de widgets (fonte de dados, métrica, filtros, agrupamento e visualização). Eles são entregues prontos para a empresa que aplicar o preset.
Montar o pacote de recursos (aba Recursos)
Na aba Recursos, o botão Adicionar recursos traz itens de quatro fontes. Você pode usar todas no mesmo preset, quantas vezes quiser: o que já está no preset nunca é apagado.
Cadastrar manualmente
Clique em Adicionar recursos > Cadastrar manualmente, escolha o tipo e preencha:
| Tipo | Campos |
|---|---|
| Fila | Nome, cor e mensagem de saudação (opcionais) |
| Tag | Nome e cor |
| Agente de IA | Nome e instruções. Modelo, voz e ferramentas ficam no padrão e a empresa ajusta depois |
| Produto-modelo | Título, categoria, preço e tipo |
Conexões, fluxos, kanbans e automações dependem de outros recursos; para eles use uma das fontes abaixo.
Da empresa administradora
A opção de importar da empresa administradora da plataforma já abre essa empresa carregada, só falta marcar o que entra.
De uma empresa modelo
- Configure uma empresa de referência com as conexões, filas, tags, agentes, fluxos, kanban e automações que quer distribuir.
- Clique em Adicionar recursos > De uma empresa modelo, busque a empresa pelo nome e clique em Carregar recursos.
- A Paralela mostra, por tipo, a lista de itens com caixas de seleção. Marque só o que deve entrar e clique em Adicionar ao preset.
- Se um item tiver a mesma identificação de outro que já está no preset (acontece ao misturar empresas), ele fica de fora e a Paralela avisa qual foi.
Da biblioteca de templates de fluxo
- Clique em Adicionar recursos > Fluxo da biblioteca de templates.
- Busque o template e clique em Adicionar. Não precisa de empresa modelo.
- O fluxo entra com os gatilhos do template e nasce desativado na empresa que aplicar o preset. Marque Automação na lista de fluxos se ele deve chegar a planos sem Flow Builder.
Para tirar algo, desmarque o item (ou o tipo inteiro) ou use Limpar tudo; só o que estiver marcado é salvo. O preset guarda uma cópia higienizada desses recursos.
Por segurança, o que é capturado passa por uma limpeza automática: nenhuma sessão de WhatsApp, QR, número, token, chave de API de agente ou credencial de ferramenta/MCP é copiada. O preset guarda apenas a configuração reutilizável — as credenciais são informadas depois, pela empresa que aplicar o preset (veja "Configuração pendente"). As ligações entre os recursos são guardadas de forma relativa, para que a Paralela consiga religá-las corretamente em qualquer empresa no momento da aplicação.
Definir o preset padrão
Na lista de presets, abra o menu de ações (ícone de três pontos) de um card e clique em Definir como padrão. O preset padrão é aplicado a empresas novas e usado como fallback. Não é possível excluir o preset padrão — defina outro como padrão antes.
Duplicar e excluir
- Duplicar cria uma cópia do preset (com um novo slug) para você ajustar sem alterar o original.
- Excluir remove o preset do catálogo. Presets em uso por empresas continuam funcionando pelo fallback do padrão.
Preset de nicho (aba Nicho)
Um preset pode ser marcado como nicho. Além de menus, widgets e recursos, o nicho define como a empresa nasce e como o sistema se comporta para ela: o que vem liberado, qual agente atende, quais produtos já chegam cadastrados, qual guia de primeiros passos aparece e quais planos e textos o cadastro mostra.
Tudo isso é configurado aqui, por preset: dois nichos diferentes (por exemplo, uma revenda e uma clínica) recebem cada um apenas o que o seu preset define. Presets que não são nicho continuam funcionando exatamente como antes.
Ligar e desligar
Na aba Nicho, ligue Este preset é um nicho. O nicho começa com valores neutros: nada muda para as empresas até você ajustar as seções abaixo. Desligar pede confirmação e apaga a configuração do nicho ao salvar. Empresas já criadas mantêm o que receberam no cadastro.
Ao salvar, a Paralela confere a configuração. Se algum campo for recusado, o editor abre a seção do problema e mostra o motivo.
Empresa e produtos
- Liberações da empresa: cadastrar produtos e preços, registrar pedidos e validar bairros atendidos. São gravadas uma vez, no cadastro; a empresa pode mudá-las depois em Opções da Empresa.
- Padrões de produto: tipo, categoria pré-preenchida, controle de estoque, formulário essencial (só nome e preço), código do produto automático e custo opcional. Valem para os produtos novos enquanto a empresa estiver no nicho.
- Entrega: taxa definida em cada produto ou uma taxa única por pedido, com valor inicial opcional (em branco, a empresa informa no guia).
Agente
Escolha o agente principal entre os agentes do pacote de recursos e edite ali mesmo o nome, o tipo do assistente (o tipo Produtos consulta o catálogo e registra pedidos), as instruções e as informações do negócio (pares de chave e valor, como formas de pagamento e horário). O valor que você escreve numa informação do negócio é o exemplo que o dono vê no guia: o campo chega vazio, com o exemplo como dica, e o passo só conta como feito depois que ele escrever o próprio texto. Também definem:
- Nível de inteligência: um dos níveis de IA ativos ou o padrão da plataforma. Aplicado quando a empresa usa créditos de IA.
- Cobrança da IA: créditos da plataforma ou chave de API própria.
- Ligar o agente à fila padrão: sem isso, o agente nasce sem fila.
Se o pacote ainda não tem agente, Criar agente do nicho cria um agente em branco pronto para editar.
Produtos-modelo
Lista de produtos que chega pronta na empresa (quando ela pode cadastrar produtos): nome, categoria, tipo, preço, controle e estoque inicial e palavras-chave. O preço é opcional: sem preço, o produto fica pendente, a IA não informa valor nem registra pedido dele, e o painel de configuração pendente pede o preço.
Os produtos também aparecem na aba Recursos e podem vir da importação de uma empresa modelo.
Avisos e lembretes são fluxos
O aviso de novo pedido ao dono, o lembrete de recompra e a pesquisa pós-entrega são fluxos do pacote de recursos, não configurações do nicho. Para montar ou mudar um deles:
- Monte o fluxo no Flow Builder de uma empresa modelo, com o gatilho de pedido (por exemplo, Novo pedido com Rodar sem abrir conversa) e os nós de intervalo e notificação. Para o aviso ao dono, use
{{company.orderNotificationPhone}}como número do nó Notificação: ele vira o número que cada empresa digita no guia. - Adicione esse fluxo ao preset na aba Recursos (Adicionar recursos > De uma empresa modelo, marcando só o fluxo). Se o aviso já existir como template, use Fluxo da biblioteca de templates.
- Na lista de fluxos, confira os gatilhos de cada um (o chip sem conversa indica que o fluxo roda sem abrir atendimento) e marque Automação: roda mesmo sem Flow Builder no plano nos fluxos que devem chegar a empresas cujo plano não tem o Flow Builder.
Os fluxos são criados na empresa com os gatilhos. A empresa pode editar a mensagem, o prazo e ligar ou desligar cada fluxo.
Primeiros passos
Liga o guia do nicho no lugar do guia genérico. Os passos disponíveis são Seus preços, Conectar WhatsApp, Número que recebe os pedidos, Testar como cliente, Informações do negócio e Bairros atendidos. Para cada um: mostrar ou não, obrigatório ou não, e título e descrição próprios (em branco, usa o texto padrão). As setas mudam a ordem.
Também é possível pedir a taxa de entrega no passo de preços, escolher quais informações do negócio o guia pede e esconder o início rápido genérico enquanto o guia estiver pendente. O andamento do guia fica salvo na conta, então ele continua de onde parou em qualquer aparelho.
Cadastro e planos
Planos vinculados ao nicho, se o cadastro mostra também os planos globais, plano recomendado, ordem dos planos e os textos do cabeçalho do cadastro (título, subtítulo e até 3 destaques), com prévia na cor e com a logo do nicho. Detalhes em Planos e Nichos.
Rótulos do menu
Nome próprio para cada item do menu lateral nas empresas do nicho (por exemplo, "Produtos e preços" no lugar de "Produtos"). Em branco, o item mantém o nome padrão.
Horário
Horário de atendimento e mensagem fora do horário aplicados na fila padrão da empresa no cadastro. Nenhuma fila nova é criada, então o limite de filas do plano não é afetado. Ajuste os horários e clique em Aplicar horário antes de salvar o preset. Desligado, a fila padrão fica como está.
Aplicar a configuração do nicho a uma empresa
Mudanças no nicho valem para as próximas empresas cadastradas. Para levar a configuração a uma empresa que já existe e já está nesse nicho, use Aplicar a uma empresa no menu do card do nicho:
- Escolha a empresa.
- Marque o que aplicar: liberações da empresa, entrega, horário, guia de primeiros passos, agente (tipo, nível de inteligência e fila; o texto e as informações que a empresa editou são mantidos), produtos-modelo (só os que ainda não foram levados a essa empresa), fluxos (cria os fluxos de aviso e lembrete do preset, com os gatilhos, sem duplicar os que a empresa já recebeu) e widget do painel (acrescenta o widget do preset ao painel de quem já tem um, sem mexer no resto).
- Clique em Aplicar. O resultado mostra o que foi aplicado, o que ficou de fora e por quê, e a configuração pendente da empresa.
Liberações e entrega só são gravadas em empresa que ainda não as tem: se a empresa já passou pelo guia do nicho ou já ajustou a taxa, essa parte fica de fora com o motivo "a empresa já ajustou", e nada do que ela mudou é desfeito.
A empresa precisa estar usando o preset; caso contrário, a ação é recusada.
Dois cuidados:
- Texto do agente. A ação não reescreve as instruções de um agente que já existe. Para levar o texto novo, edite o agente em Agentes de IA na própria empresa.
- Produtos repetidos. Os produtos-modelo não são comparados com os que a empresa já cadastrou por conta própria. Se ela já tinha, por exemplo, um "Botijão P13" com preço, o modelo "Botijão de gás P13" chega sem preço ao lado dele. Confira a lista em Produtos e apague o que ficou repetido.
Exemplos de uso
- Vendas & CRM — prioriza Kanban, contatos, pedidos e relatórios de vendas; o dashboard destaca receita e conversão.
- Atendimento — foca em tickets, filas e avaliações; menus de marketing ficam recolhidos.
- Automação — destaca fluxos, campanhas e integrações.
Crie quantos presets precisar para atender nichos diferentes de clientes.